삼성전자 (005930) 분석, 바닥권진입 예상

시장이 좋지 않으면, 업황중 안좋은것이 부각되기 마련입니다.

그래서 약세장 속에 실적이 견고한 종목들도 하락을 면치 못하게 되는대,

삼성전자 역시 약세장 속 악재에만 집중해 하락한 모습입니다.

주도주가 상승한다는것은 지수의 방향성을 결정하는 것인데

삼성전자가 이미 적정가 이하로 내려온 것은 지수역시 바닥권을 잡은것으로 보여지는 부분입니다.

삼성전자의 전망을 개괄적으로 살펴보면

• 반도체 D램가격 하락에 출하량 증가를 고려하면 현상유지,
• 낸드는 치킨게임으로 들어가 이익감소
• 스마트폰의 폴더블폰 출시로 또하나의 시장 등장
• 디스플레이도 OLED 수요증가로 개선
• 가전은 현상유지
• 통신장비는 화웨이의 수난과 ZTE 축출로 분위기에 개선예상
• 여기에 2020년 부터 급성장할 파운드리 사업과
• 사물인터넷과 4차 산업혁명으로 비메모리 수요증가

종합적으로 살펴보면 삼성전자를 절대 나쁘다고 볼 수 없고, 

자사주 매입 소각프로그램이 재개되면 본격적으로 반등을 예상할 수 있습니다.

또한 D램 가격하락은 내년 상반기 동안 한정된 것으로 보이고

D램 공급의 증설은 제한적으로 이루어졌고, 미세공정으로 전환될때 마다 생산이 감소해야하며,설비투자를 결정해도 양산까지는 최소 2년 걸린다는점에서 

삼성전자와 SK하이닉스 그리고 마이크론의 과점시장이라는 점에서 이익감소는

크지 않을것으로 보여집니다.

따라서 삼성전자에 정확한 악재하나는 낸드의 치킨게임 하나인대.

그외 분야가 현상유지거나 개선될것으로 보여 삼성전자 향후 전망은 좋다고 봐야할것입니다.

거기에 2020년까지는 확정배당이라서 배당매력이 높은데다가 잉여현금으로 볼때 

4%만큼 배당추가나 자사주 매입및 소각을 기대할 수 있는 상황이므로 

내년도 삼성전망은 올해보다 오히려 낫다고 볼 수 있을것 같습니다.

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